项目背景

公司属于财税行业，创立于2008年，目前拥有多家地市级分公司，人员规模300人左右，目前客户数量10000家左右。

经营范围

实业投资；股权投资；企业形象策划；公关活动策划；会议及文化活动策划；投资管理咨询；市场调查；代办银行贷款手续；财务咨询、代理记账、代理报税、企业登记代理、会计咨询、税务咨询；计算机软硬件的研发、销售；计算机网络技术咨询服务；网络技术开发；网页设计；通讯设备（不含无线电发射设备）的研发、销售及技术咨询；环评评估；企业营销策划；品牌推广；市场营销策划；认证咨询；企业管理咨询；商标代理服务；版权代理服务；专利代理服务；设计、制作、代理、发布国内外各类广告。

业务痛点

1、公司客户数量多，多个分公司协同困难，传统的OA/CRM系统无法满足需求

2、各个分公司之间服务流程、服务标准不统一，服务质量无法保证，客户满意度不高

3、人员流动大，客户资料交接难，财税风险难管控

4、每天收款、付款流水比较多，存在错记漏记情况，导致资金账户和实际金额存在较大差异

客户价值

1、通过对企业组织架构、业务范围、业务流程的梳理，将业务流程上线到系统，员工根据自己的工作职责进行节点汇报，服务标准进行了统一，客户满意度大大提升

2、不同分公司设置独立的核算账户，收支明细界面简单，操作容易。总部可以看到每个账户的资金流动，轻松获得每个月的收支明细和营业利润

3、首页可视化报表简单直观，企业经营者可随时查看相关经营数据

4、员工通过线上流程的对接，APP和PC端可以随时登录跟进，大大缩短沟通成本，提升工作效率